产业大发展有望促企业业绩释放

2016年7月13日，云计算开源产业联盟（OSCAR）将在北京召开发布会，将发布国内首个云计算开源白皮书——《中国云计算产业发展白皮书》第一部分：基于OpenStack技术的产业。

作为全球最大、影响力最高、发展最迅速、产业覆盖最广的开源项目，OpenStack将成为当前云计算产业最关注的焦点。

云计算市场迎来爆发式增长

近年来，我国云计算屡获政策力挺，促成云计算全面爆发。去年1月31日，国务院印发了《关于促进云计算创新发展培育信息产业新业态的意见》，强调要求加大对云计算骨干企业的培育扶持力度，到2017年，云计算在重点领域的应用得到深化，产业链条基本健全，到2020年形成若干具有较强国际竞争力的云计算骨干企业。去年7月4日，国务院又发布了《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》，提出到2025年，让云计算、互联网+成为经济社会创新发展的重要驱动力量。去年11月，工信部正式下发关于印发《云计算综合标准化体系建设指南》的通知，公布云计算29个重点标准研制方向，通过“三原则”加速推动我国云计算发展。

而今《中国云计算产业发展白皮书》的发布，将成为云计算产业的一个重要里程碑，加速我国云计算发展。时下，云计算已被纳入我国“十三五”规划编制，而云计算自己的“十三五”规划也有望落地，有望力促云计算行业实现爆发式增长，以云计算为代表的信息消费将成为国民经济中的全新增长点。

全球云计算巨头发布的最新财报显示，云计算业务正呈现爆发式增长。国内云计算巨头阿里巴巴此前公布的今年第一季度业绩中，阿里云营收增速达175％，创历史新高。这是阿里云连续第四个季度保持3位数的营收增长。而全球云计算巨头亚马逊的AWS业务，在今年一季度收入25.66亿美元，同比增长63.85％。

在全球云计算应用迅速普及阶段，我国云计算产业也处于高速发展期。研究机构IDC数据显示，2015－2018年，全球云计算服务市场平均每年将增长26％，而中国将以接近45％的年复合增长率增长。赛迪顾问电子信息产业研究中心也表示，预计未来几年我国云计算产业将保持50％－60％的增长率，有望迎来爆发式增长。

浙商证券研报认为，云计算是未来5年至10 年高确定性增长的行业，预计到2020年，全球云计算市场的整体规模在数千亿美元，而我国云计算市场规模则将达到2200亿元以上。

全球IT巨头争战云计算

云计算的井喷，让全球IT巨头忙于布局、备战。云计算领域是跨国IT巨头未来“决斗”的主战场。由于意识到“云计算”将是一场改变IT格局的划时代变革，几乎所有重量级跨国IT巨头从不同领域和角度纷纷在“云计算”领域扎根，这个阵营的主力包括Amazon、Google、IBM、Mircosoft、Cisoco、Intel、 AMD、Oracle、SAP、HP、Dell、Yahoo等等。

拥有庞大数据的国内BAT也不会放过这块潜力巨大的香饽饽，它们相继对外开放自己的云计算资源和技术能力。阿里是BAT中布局最早且目前业务最成熟的，它马不停蹄地通过“云栖大会”推广阿里云生态，连接各方开发者和合作伙伴；手握微信、手机QQ等优质流量入口，2013年才开放的腾讯云选择了自己最擅长的游戏行业切入，逐渐开放视频云、金融云等更多的解决方案，以获取更多用户；百度云最近动作频发，深耕政府云、大数据云、搜索云等领域。

近期，国内云计算大会更是密集召开，7月5日，2016年腾讯“云+未来”峰会在深圳举行，而阿里云栖大会·成都峰会已于6月29日召开，百度开放云则将于7月13日举行战略发布会。除了BAT，国内大大小小的各种“云”大会更是不计其数。“云”起“云”涌，显示了云计算已经成为国内外IT巨头角逐的新战场，云计算将成为继大型计算机、PC机和互联网之后的第四次IT产业革命。

关注云计算各领域投资机会

现在互联网+基础设施的第一要素就是云，未来大部分的科技创新都将基于云产生，而随着云计算和云存储技术的日益成熟，越来越多的企业将会把信息技术系统建在云端，很多传统企业已从“触网”转变成为“触云”，这也促使国内云产业链企业业绩有望逐步释放，云计算厂商将迎来发展黄金期。

云计算相关概念股将成为中线市场关注的热点。当前建议把握三条投资线索寻找行业的结构性投资机会：今后五年，云计算将在社保、医疗、教育、就业等领域得到广泛应用，收入超过100亿元的骨干云企业有望脱颖而出，如东软集团、用友软件、华胜天成等；能面向消费者提供软件产品和服务、具备快速增长的潜力的中小公司，如博彦科技、天玑科技、美亚柏科、汉得信息等；长确定性高、业绩可预测性强、且估值具有安全边际的公司，如海康威视、大华股份等。

不过，作为一项新兴产业，云计算未来依然面临一定的政策和产业市场风险，相关公司短期盈利也面临较大的不确定因素。