就我们熟悉的十多年移动通信业发展历程中，2G时代的GSM和CDMA，3G时代的TD-SCDMA、WCDMA、CDMA2000，4G时代的TD-LTE、FDD-LTE，每一代通信技术商用市场中总存在不同的通信标准来分庭抗礼，各占有一定比例的用户。面对物与物连接规模快速增长，专用于物联网的低功耗广域网络（LPWAN）也有多个技术标准，笔者此前曾编译了两篇文章，系统总结了当前LPWAN大部分标准及其主要特征参数，包括近10种协议正在推出，但在标准推进和商用进程中，LoRa、Sigfox和NB-IOT已脱颖而出。在笔者认为，从产业组织理论的角度来看，未来LPWAN可能不仅会出现如3G、4G时代双寡头或三寡头的结构，也会形成一个运营商级低功耗广域网络、行业专网和企业专网的多层次市场格局。

运营商级低功耗广域网络阵营浮出水面

近期LPWAN领域非常热闹，NB-IOT论坛筹备会、LoRa联盟会员大会等，让LPWAN的两大阵营浮出水面。

近期举行的NB-IOT论坛筹备会上，中国移动、中国联通、爱立信、阿联酋电信、GSMA、GTI、华为、英特尔、LG Uplus、诺基亚、高通、意大利电信、西班牙电信和沃达丰等全球主流运营商、设备、芯片厂商及相关国际组织均参与筹备会，支持NB-IOT的发展和部署。而此前推动NB-LTE的爱立信，在3GPP的推动下，与华为在NB-IOT标准化方面走到了一起。NB-IOT将在2016年底进入商用阶段，可以预计，在这些全球主流的运营商、设备、芯片巨头的支持下，以NB-IOT搭建运营商级低功耗广域公网将成为现实。

而在另一边，作为全球首个低功耗广域领域的产业联盟LoRa联盟，成立仅半年成员数量就突破130家，包括思科、IBM等设备和咨询厂商，法国电信（Orange）、SK电信、瑞士电信、荷兰皇家电信等运营商，SemTech等芯片厂商以及众多云服务、应用厂商，也构成了LPWAN的完整生态系统。在电信运营商的支持下，LoRa也将成为搭建运营商级低功耗广域公网的另一核心技术。

另外，Sigfox也在欧洲多个城市开始搭建城市级网络，不过由于其相对封闭性，生态系统构建相对缓慢。

从商用推进的角度来看，主流的运营商、设备、芯片厂商均支持NB-IOT技术，这些巨头在全球大部分地区已部署蜂窝网络，未来在此基础上快速部署NB-IOT网络也并非难事，因此可以预测，基于NB-IOT的网络将占据全球运营商级低功耗广域网络的大部分份额；不过，LoRa商用化的快速发展，也得到了不少电信运营商的青睐，更有欧洲多家运营商已经着手搭建基于LoRa的网络，虽然与支持NB-IOT的厂商相比规模并不大，但在这些运营商网络和市场基础上也会在多地形成运营商级低功耗广域网络。

从目前来看，运营商级低功耗广域网络市场已形成两大阵营，NB-IOT将占据大部分份额，LoRa将在其余部分中占据绝大部分份额，这两大阵营的背后都是有完整的产业生态系统支撑。而其他LPWAN协议将占据剩下的少量市场份额。从这一角度来看，未来运营商级LPWAN领域将形成一个双寡头的局面，但两者规模有较大差异，并非势均力敌。

商用进展和用户体验掣肘，多层次市场格局不可避免

运营商拥有覆盖最广泛的网络，在物联网时代，具有无可比拟的接入优势，得到电信运营商的支持，是LPWAN协议从实验室走向商用的重要因素。在运营商已有的资源基础上，只要网络设备到位，部署并运营一张低功耗广域网络的速度将相对较快，包括：可借助蜂窝网络已有基站站址、铁塔、电源资源，快速搭建LPWAN基站；拥有基础电信运营许可；无线电频谱资源的便利等。在今年的全球移动宽带论坛上，面对LPWAN，华为轮值CEO胡厚崑表示，：“我们相信，通信模块低于5美金，可以实现规模部署；如果可以降低到1美金，将实现爆炸式增长。”但是，终端成本的大幅下降、运营商支持，就能带来运营商真正的落地部署吗？还有一个成本收益问题是运营商部署网络绕不开的问题。

引用《21世纪经济报道》对沃达丰财报分析的文章的内容：“2015财年来自物联网业务的收入同比增长了24.7%，虽然每个移动用户贡献105美元的年收入，而每个物联网联接贡献的年收入为27.8美元，但为移动用户提供网络服务，需要巨额的网络建设成本和维护成本，而物联网业务几乎都在现有网络的基础上提供，27.8美元绝大多数都是利润。”不过，在笔者看来，这些丰厚的利润更多来自以传统蜂窝网络为物联网连接提供服务。而当运营商为设备提供低功耗广域网络连接服务时，超低的流量使用让流量收费模式失效，运营商无法获得这些超额利润。Sigfox已宣称目前每一设备连接收费仅为1欧元/年，而且随着时间的推移，这一收费将更为低廉。在此发展形势下，即使短时间内能够达到数亿甚至十亿的连接接入设备，但并不会对运营商的收入带来实质性改变，运营商出于成本收益的压力，对于部署LPWAN网络的积极性还会很高吗？

不部署LPWAN网络，会错失物联网快速发展带来的机遇；快速部署LPWAN网络，成本收益有面临着巨大压力。短时间内，运营商可能面临着一个为难的境地，需要探索出一个合理的商业模式。不过，在大量垂直的行业、企业市场中，LPWAN供应商通过与用户应用的紧密结合，已实现一些规模化的应用。经过这些垂直领域的努力，在未来运营商级网络商用模式成熟后，我们将看到一个运营商级低功耗广域网络、行业专网和企业专网的多层次市场格局。

在传统蜂窝网络主导时期，运营商政企客户虽然能够满足行业、企业用户的连接需求，但仍存在以Tetra、MacWill技术搭建的大量行业、企业专网，支撑垂直领域用户的特定需求。在LPWAN领域也是如此，笔者此前在《流量经营不可取，应用导向将是物联网低功耗广域网络主流模式》一文中探讨了LPWAN未来的商业模式，智慧城市运营商、垂直行业应用或者拥有大量低功耗设备的单个企业均可促使搭建专用的网络，以应用导向也能获得较好收入。当前，对于中小型LPWAN设备、终端厂商来说，通过行业应用和企业项目切入，不断增加激活设备的数量，成为具有影响力的一个群体，将在未来除运营商级网络之外，打好多层次LPWAN市场的基础。

横向来看，运营商级低功耗广域网络两大阵营格局逐渐显现；纵向来看，多层次市场格局也将形成。在产业组织经济学视角下的LPWAN格局趋于清晰，期待这一领域快速补齐物联网发展的短板。